中国企业软件经济的兴起

为什么企业服务领域是中国经济增长的下一个驱动力?

在过去的十年里，中国许多面向消费者企业的规模已经发展到了堪比甚至超越西方科技巨头的水平。随着中国软件市场的不断成熟，企业服务领域也将出现同样的趋势。中国期望成为云和数字转型时代的领跑者之一，这种渴望为企业服务领域的崛起创造了强劲的东风。

重构企业服务领域——中国经济的新焦点

目前，中国的人口约为14亿，高于欧美11亿人口的总和。在中国经济的消费领域，百度、腾讯和阿里巴巴的市值合计为7000亿美元，逐渐接近谷歌、脸书和亚马逊1.5万亿美元市值的总和。然而，中国的企业服务领域却远远落后于成熟市场。中国的企业数量为2000万家，与美国和欧洲总计2500万家企业的数量大致接近，但面对如此众多的市场客户，中国市值超过100亿美元的企业服务公司却屈指可数，即便40-50亿美元范围内的企业也是少之又少。反观甲骨文（Oracle）、SAP和Salesforce，这三家公司的市值之和已经高达3700亿美元。

资料来源：国家统计局，Wind，麦肯锡全球研究院

过去由于中国的GDP增长率保持在两位数，并且注重收入增长，中国消费领域的增长速度一直超过企业服务领域。现在随着GDP增速放缓，重点已经开始转移。

企业服务领域的重构是中国经济发展的新焦点。以节约成本和提高效率为目标，企业开始追求利润的增加，而不仅仅是业务增长。此外，过去曾长期作为中国经济优势的劳动力市场也在发生根本性变化。新一代劳动力更加看重工作能否带来自我满足感，随着他们进入市场，招聘与人力管理将不再仅仅是简单的成本问题。

中国企业服务领域的数字化转型

缺乏数字化的供应链存在显著的“牛鞭效应”，在供应链中，客户需求的微小波动会导致分销商和制造商层面的需求波动逐渐加大。数字化创造了新的协同效应，可以缓解这些问题。传统的线性模型供应链中一端的一个小变化会导致另一端产生显著的问题，如今我们可以借助数字化将供应链转变为网状模型，其相互连接的节点网络可在行业参与方之间创造新的协同效应，从而提高整个行业的稳定性和经济效益。

评估企业软件机会

中国企业正在寻找符合国情的独特方式来重塑企业服务领域。全新的、新兴的解决方案将把基于云的软件和数据基础设施与日益数字化的供应链结合起来，它们以新的用户行为、组织结构和渠道为主要特征。例如，车后市场解决方案的领导者专注于新渠道、SaaS和数据基础设施建设；工业品解决方案公司主要侧重于建立新的组织结构和数据基础设施；IC电子元器件解决方案公司则着重建立新的组织结构与渠道。

中国企业软件行业与美国同行的区别主要体现在商业化和经济成熟度方面。在美国，巨额重复性收入很常见，而在中国，商业变现主要来自供应链下游，许多企业软件公司依赖交易佣金来弥补软件收入。例如在财税领域，美国的行业巨头Intuit的大部分收入来自其在线和桌面产品，而中国的行业领先者则通过直接向中小企业提供服务来获取收入，同时将其软件授权给特许加盟商，并收取许可费来实现盈利。

中国的云服务（SaaS、IaaS、PaaS）

美国已经迈入了云时代，超过90% 的企业软件解决方案包含了云计算元素。美国市场的顶尖公司Salesforce（CRM）和Workday（财务、人力资源）的收入分别为130亿美元和28亿美元，并保持30-35%的年增长率。相比之下，中国45% 的企业软件尚未结合云计算能力。中国最大的企业软件公司用友（ERP/CRM）和东软（制造业）的收入分别为12亿美元，增长相对平缓。

目前，中国的云服务市场规模不到美国的10%，但在迅速发展：

·   云基础设施 是最大、增长最快的领域，占云服务市场的60%以上，每年以82% 的速度增长。

·   IaaS/PaaS 在中国是一个价值50亿美元的市场，本土企业，如阿里巴巴、腾讯、华为等在竞争中处于领先地位。

·   SaaS 目前占中国云服务市场不到三分之一，但以40%的速度增长，几乎是全球 SaaS 市场发展速度的两倍。虽然中国市场仍相当分散（没有一家公司拥有超过 5% 的市场份额），但已经出现与欧美类似的各类解决方案，如下图：

资料来源：艾瑞、阿里云研究、CNITEYES

中国企业服务经济的崛起

随着中国经济增长的焦点转向企业领域，下一代软件将势必推动企业效率和数字化转型。消费科技浪潮中已经诞生了阿里巴巴、腾讯、美团、百度、京东和字节跳动等巨头，我们相信同样优秀的公司也会在企业服务领域中脱颖而出。